Шаблон действия для добавления клиента через интерфейс
  • 09 Feb 2022
  • 1 минута
  • Темная тема
    Светлая тема
  • формат pdf

Шаблон действия для добавления клиента через интерфейс

  • Темная тема
    Светлая тема
  • формат pdf

При создании клиента мы должны указать шаблон действия.

Добавлять клиента вручную можно только шаблоном с определенными категориями и тегом

В остальном создание шаблона ничем не отличается от других.

Вариант 1

Снимок экрана 2021-07-13 в 16.37.42.png

Название: то, как ШД будет отображаться в системе.
Тип: стандартный.
Системное имя: генерируется автоматически. Можете указать другое латиницей.
Кампания: любая.
Категории I-III уровней: Личные действия клиента → Регистрация, авторизация → Заполнение регистрационной анкеты.
В каком случае выдается и как используется: информация в системе, для вашего удобства.
Теги — обязательно: «Добавление клиента администратором».

Вариант 2

Снимок экрана 2021-07-13 в 16.41.20.png

Название: то, как ШД будет отображаться в системе.
Тип: стандартный.
Системное имя: генерируется автоматически. Можете указать другое латиницей.
Кампания: любая.
Категории I-III уровней: Вспомогательные действия для работы агентств → Пометки, которые могут быть источниками (приглашение друга и создание тестового клиента) →Создание клиента для сохранения данных.
В каком случае выдается и как используется: информация в системе, для вашего удобства.
Теги — обязательно: «Добавление клиента администратором».