Как массово импортировать дисконтные карты и клиентов по файлу

1. На вкладке Клиенты кликаем на «Импорт» -> «Импорт клиентов»:

2. В поле «Операция» выберите Импорт карт и клиентов. После этого, в правой части экрана будет доступен для скачивания файл с примерами заполнения полей:

3. Подготовьте файл для импорта

• Для идентификации клиентов можно использовать поля Email или MobilePhone.

• Обязательными к заполнению являются поля Status (Статус) и StatusChangeDateTimeUtc (Время изменения статуса).

• Статус карты может принимать значения:

• Inactive — Не активирована

• Activated — Активирована

• Blocked — Заблокирована

• Номера карт записываются в поле CardNumber.

Пример заполнения файла:

4. Заполните настройки импорта и добавьте задачу:

• Операция: «Импорт карт и клиентов;»
• Комментарий к задаче: необязательно, но так будет проще найти в списке задач;
• Кодировка файла: по умолчанию — utf-8;
• Файл для импорта:подготовленный файл для импорта;
• Точка интеграции;
• Точка контакта: Административный сайт DirectCRM;
• Разрешить создание новых карт: поставить метку.

Появится ссылка на задачу:

После выполнения задачи клиенты с картами загружены: