Как выдать действие в карточке клиента
  • 19 Jun 2022
  • 1 минута
  • Темная тема
    Светлая тема
  • формат pdf

Как выдать действие в карточке клиента

  • Темная тема
    Светлая тема
  • формат pdf

Задача: выдать действие одному клиенту.

Зачем?
Например, есть сценарий, который запускается при выдаче определенного действия. Надо, чтобы клиент попал в этот сценарий.

Если клиентов много, то можно воспользоваться массовым импортом действий .


  1. На вкладке Клиенты нажимаем на ФИО нужного и переходим в его карточку:

Снимок экрана 2022-06-19 в 15.19.00.png

  1. Выбираем в меню «Выдать действие»:

Снимок экрана 2022-06-19 в 15.19.23.png

  1. Выбираем шаблон действия (и бренд на многобрендовых проектах) и нажимаем «Добавить»:

Снимок экрана 2022-06-19 в 15.20.00.png

  • Действие появляется у клиента в профиле в разделе «Лента активности ->Действия»:

Снимок экрана 2022-06-19 в 15.20.36.png