Как создать шаблон действия
  • 09 Feb 2022
  • 1 минута
  • Темная тема
    Светлая тема
  • формат pdf

Как создать шаблон действия

  • Темная тема
    Светлая тема
  • формат pdf

Описание

Шаблон действия — это название события, которое происходит с клиентом.

Например: вход на сайт, открытие письма, импорт клиента в базу, пометка клиента для рассылки и т.д

Ситуации, когда нужен шаблон действия:

  • Сделать пометку при импорте клиентов. Для использования в фильтрах, чтобы отделить одних клиентов от других.
  • Зафиксировать действие в результате выполнения операции на сайте. Например, просмотр товара
  • Настроить триггер.

Создание шаблона действия:

  1. Переходим в раздел Интеграции -> Шаблон действия:

Снимок экрана 2021-07-12 в 15.33.23.png

  1. Выбираем «Добавить» -> «Шаблон действия»:
    Снимок экрана 2021-07-13 в 16.04.02.png

  2. Заполняем поля

Пример заполнения:

Снимок экрана 2021-07-13 в 17.27.45.png

Название — имя действия. Будет записываться клиентам в системе.
Тип — тип действия. Чаще всего нужен будет «Стандартный».
Системное имя — имя, с которым шаблон действия записывается в нашей базе. Используется в интеграциях. Проставляется автоматически.
Кампания — кампания, в которой будет использоваться действие.
Допустимые бренды — бренд, в котором можно выдавать данный шаблон, если на проекте есть бренды.

Категории заполняются в зависимости от цели, для которой создается шаблон действия. Примеры заполнения можно посмотреть в связанных статьях.

Категория I уровня — глобальная категория:

  • Личные действия клиента — действия, которые клиент совершил сам
  • Действия в отношении клиента — инициатором действия выступаем мы
  • Вспомогательные действия для работы агентств — например, пометки клиентов.

Категория II уровня — выбирается по смыслу в зависимости от того, что выбрано в первой категории
Категория III уровня — выбирается по смыслу в зависимости от того, что выбрано во второй категории

В каком случае выдается и Как используется — необязательно.

Теги — можно указать для группировки шаблонов

  1. Сохраняем шаблон.

Была ли эта статья полезной?