Шаги для создания клиента

При создании операций часто возникают вопросы: какой шаг в операции выбрать? Чем шаги отличаются друг от друга?

В данной статье рассмотрим задачу — создание клиента в системе Mindbox — и четыре возможных шага для ее реализации.

Клиент — ЗарегистрироватьКлиент — Зарегистрировать

Если клиент уже есть в MindboxЕсли клиент уже есть в Mindbox

Создается новая карточка клиента, которая либо объединится с существующей, либо разделит с ней контакты. При объединении карточка клиента может дополниться данными из вызова с учетом правил дедубликации.

Например, пользователь регистрируется на сайте с мобильным номером и указывает свое имя. В Mindbox создается клиент. При этом в системе уже есть клиент с таким номером, но без заполненного имени. Карточки клиентов объединятся. Клиенту в этом случае запишется переданное имя.

Подходит для:Подходит для:

• Регистрации клиента на сайте или в других источниках. Из этого шага мы собираем данные, которым доверяем.

Не подходит для:Не подходит для:

• Форм сбора подписки, так как для формы не важны настройки точки интеграции. Если в форме сбора подписки добавить этот шаг, то клиент может зарегистрироваться несколько раз и перезатереть свои данные.

Шаблоны действияШаблоны действия

Для операции автоматически создается шаблон действия вида «Регистрация клиента в операции ’Название операции’».

Клиент — Создать и подписать на рассылкиКлиент — Создать и подписать на рассылки

В вызове обязательно должны быть данные по подписке.
При этом пользователя можно только подписать на каналы или тематики, но не отписать от них.

Если клиент уже есть в MindboxЕсли клиент уже есть в Mindbox

Создается новая карточка клиента, которая либо объединится с существующей, либо разделит с ней контакты. При объединении карточка клиента может пополниться данными из вызова с учетом правил дедубликации.

Подходит для:Подходит для:

• Встроенных форм или попапов.
• Сбора лидов. Обычно комбинируется с шагом «Действие — Переопределить точку контакта», чтобы можно было понять, из какой точки контакта пришел лид.

Шаблоны действияШаблоны действия

Для операции автоматически создается шаблон действия вида «Подписка клиента в операции ’Название операции’».

Клиент — ИмпортироватьКлиент — Импортировать

Шаг ищет существующего клиента по одному из указанных идентификаторов. Если клиент есть в системе, то происходит его редактирование. Если в системе такого клиента нет, то шаг создает нового клиента.

Если в вызове передаются имеющиеся в Mindbox’е идентификаторы, но поиск клиента настроен по другим контактам, клиент не будет найден и создастся новая карточка. Затем она либо объединится с существующей, либо разделит с ней контакты. При объединении карточка клиента может пополниться данными из вызова с учетом правил дедубликации.

Например, настроен поиск по устройству клиента. Приходит вызов с неизвестным устройством и email-адресом test@mindbox.ru. В базе уже есть такой email. Так как поиск клиента производится по устройству, а не email’у, создается новый клиент.

Если клиент найденЕсли клиент найден

Операция отредактирует клиента по полученным данным.

Например, в базе есть клиент с мобильным 555-111. Настроена операция импорта с поиском по мобильному номеру.
Приходит вызов операции с номером 555-111 и зоной. → Существующему клиенту допишется зона. Новой клиент создан не будет.

Шаг подходит для:Шаг подходит для:

• Регистрации клиента на сайте или в других источниках.
• Регистрации клиента при создании заказа.

Не подходит для:Не подходит для:

• Форм сбора подписки.

Шаблоны действияШаблоны действия

Для операции автоматически создаются шаблоны действия вида «Регистрация клиента в операции ’Название операции’» и «Редактирование клиента в операции ’Название операции’», которые выдаются при создании и редактировании клиентов соответственно.

Клиент — Неавторизованный — Зарегистрировать или дополнитьКлиент — Неавторизованный — Зарегистрировать или дополнить

Неавторизованный пользователь — клиент, в личности которого мы не уверены.
Например, клиент переслал письмо знакомому, и мы зафиксировали его при переходе по ссылке из письма, отправленного Mindbox.

Шаг ищет существующего клиента по одному из указанных идентификаторов. Если клиент есть в системе, то информация по нему дополняется данными из операции. Если в системе такого клиента нет, создается новый клиент.

Если в вызове передаются имеющиеся в Mindbox’е идентификаторы, но поиск клиента настроен по другим контактам, клиент не будет найден и создастся новая карточка. Затем она либо объединится с существующей, либо разделит с ней контакты. При объединении карточка клиента может пополниться данными из вызова с учетом правил дедубликации.

Если клиент найденЕсли клиент найден

Вы запускаете промо-лендинг для привлечения новых клиентов, на котором надо заполнить форму. Однако форму могут заполнять как действительно новые клиенты, так и клиенты, которые уже являются вашими клиентами. В операции приходит дата рождения, но клиент уже есть в базе с другой датой рождения. → Дата в системе не заменится, а просто потеряется.

Можно выбрать, что делать с контактами (email и мобильный номер), если пришла противоречивая информация по найденному клиенту:

• терять контакт.
  Новый контакт теряется. Если переданы значения для пустых полей клиента, они дополняются данными из вызова.

Например, в базе есть клиент с email-адресом test@mindbox.ru, мобильным 555-123 и датой рождения 1 июня 1990 года. Приходит вызов с тем же email, мобильным номером 555-456, датой рождения 31 мая 1995 года и именем Павел. →
Существующий клиент получит имя (ранее было пустым); дата рождения и мобильный номер отбрасываются.

• создавать нового клиента.
  Клиенту дописывается новая информация. Заполненные поля не затираются. Для противоречащего контакта создается отдельный клиент. Он также получает не противоречащие данные из запроса.

Например, в базе есть клиент с email-адресом test@mindbox.ru, мобильным 555-123 и датой рождения 1.06.1990. Приходит вызов с тем же email, мобильным номером 555-456, датой рождения 31.05.1995 и именем. →
Существующий клиенту получит имя, так как ранее оно было пустым. И создастся клиент, который получит мобильный номер и дату рождения из вызова, а также имя.

Шаг подходит для:Шаг подходит для:

• Регистрации клиента на сайте или в других источниках. Обычно шаг используют, чтобы не потерять данные о клиентах, если они регистрируются на сайте второй раз.

• Создания заказов. Обычно при создании заказов создается новый клиент, чтобы не потерять данные по таким пользователям, создаем новый контакт в Mindbox.

Шаблоны действияШаблоны действия

Для операции автоматически создаются шаблоны действия вида:

• «Регистрация клиента в операции ’Название операции’» — клиент не был найден, создали нового.

• «Редактирование клиента в операции ’Название операции’» — клиент найден и дополнен.

• «Создание клиента с новым контактом в операции ’Название операции’» — клиент найден, но был конфликт контактов. Создали клиента для хранения нового контакта.

• «Создан новый клиент с похожим контактом в операции ’Название операции’» — эта пометка выдается найденному клиенту.

• «Дополнение новым контактом в операции ’Название операции’» — клиент найден, но было противоречие контактов. В базе уже есть такой контакт, его дополнили.

• «Похожий контакт дополнен новому клиенту в операции ’Название операции’» — эта пометка выдается найденному клиенту.

• «Использование похожих контактов клиента в операции ’Название операции’» — клиент найден, но переданные контакты принадлежат другому клиенту.

• «Создана связь с клиентом с похожим контактом в операции ’Название операции’» — эта пометка выдается найденному клиенту.

Клиент — Неавторизованный — получить существующегоКлиент — Неавторизованный — получить существующего

Если клиент найденЕсли клиент найден

Mindbox найдет клиента по идентификатору, который мы указали в шаге

Шаг подходит для:Шаг подходит для:

• Используется как промежуточный шаг, по которому можем найти клиента в системе. Обычно этот шаг используется в связке с другими шагами (выдать действие, отправить рассылку и т.д.)

Клиент — Авторизованный — получить существующегоКлиент — Авторизованный — получить существующего

Если клиент найденЕсли клиент найден

Mindbox найдет клиента по идентификатору, который мы указали в шаге

Шаг подходит для:Шаг подходит для:

• Используется как промежуточный шаг, по которому можем найти клиента в системе. Обычно этот шаг используется в связке с другими шагами (выдать действие, отправить рассылку и т.д.)

Что значит «переопределить настройки доступа к аккаунту»Что значит «переопределить настройки доступа к аккаунту»

Функция позволяет создавать клиентов с доступом к аккаунту через email или мобильный номер с использованием точки интеграции без настройки доступа.
Полезно в случаях, когда доступ нужен не для всей точки интеграции, а только в отдельных операциях.

Как найти клиентов из операцииКак найти клиентов из операции

Для поиска используем фильтр по действиям вида «Шаблон действия — имя — шаблон(ы) действия операции».

• Найти клиентов из операции подписки:

  
  Пользователи, которые подписывались через операцию.

• Найти клиентов, которые попали в базу через операцию подписки:

  
  Клиент мог повторно подписаться через форму. Тогда у него будет действие из операции подписки, но это не будет действием попадания в базу. Чтобы выделить регистрации из операции, добавляем соответствующее условие.

• Найти подписки из операции подписки из определенной интеграции:

  
  Если одна и та же операция используется в нескольких точках интеграции, сузьте выборку указанием точки контакта.

• Найти все подписки с определенного сайта:

  
  Клиенты могут попадать под операцию несколько раз, поэтому для поиска всех отработок операции делайте поиск на странице действий.