Как создать шаблон действия

Изменения для действий категории «Действия в отношении клиентов»

Категория «Действия в отношении клиентов» больше недоступна для создания новых шаблонов действий. Ограничение уже действует на всех новых проектах и будет постепенно вводиться на текущих.

Что изменится
  • Создание новых действий в категории «Действия в отношении клиентов» будет запрещено.
  • Редактирование. Существующие шаблоны можно открывать и сохранять. После смены категории с «Действия в отношении клиентов» на «Личные действия» отменить изменение нельзя.
  • Копирование. Недоступно для шаблонов категории «Действия в отношении клиентов».
  • Сценарии и операции. В шагах выдачи и копирования такие шаблоны скрыты или недоступны для выбора.

Автоматически сгенерированные действия (например, изменение баланса из сценария и т.п.) не затрагиваются.

Описание

Шаблон действия — это название события, которое происходит с клиентом.

Например: вход на сайт, открытие письма, импорт клиента в базу, пометка клиента для рассылки и т.д

Ситуации, когда нужен шаблон действия:

  • Сделать пометку при импорте клиентов. Для использования в фильтрах, чтобы отделить одних клиентов от других.
  • Зафиксировать действие в результате выполнения операции на сайте. Например, просмотр товара
  • Настроить сценарий.

Создание шаблона действия

  1. Переходим в раздел Настройки → Клиенты и действия → Шаблоны действий:

    action-templates-interface.png

  2. Выбираем «Добавить» → «Шаблон действия»:

    action-templates-add.png

  3. Заполняем поля

    Пример заполнения:

    action-templates-example.png

    Название — имя действия. Будет записываться клиентам в системе.
    Тип — тип действия. Чаще всего нужен будет «Стандартный».
    Системное имя — имя, с которым шаблон действия записывается в нашей базе. Используется в интеграциях. Проставляется автоматически.
    Кампания — кампания, в которой будет использоваться действие.
    Допустимые бренды — бренд, в котором можно выдавать данный шаблон, если на проекте есть бренды.

    Категории заполняются в зависимости от цели, для которой создается шаблон действия. Примеры заполнения можно посмотреть в связанных статьях.

    Категория I уровня — глобальная категория:

    • Личные действия клиента — действия, которые клиент совершил сам
    • Действия в отношении клиента — инициатором действия выступаем мы

    Категория II уровня — выбирается по смыслу в зависимости от того, что выбрано в первой категории
    Категория III уровня — выбирается по смыслу в зависимости от того, что выбрано во второй категории

    В каком случае выдается и Как используется — необязательно.

    Теги — можно указать для группировки шаблонов

  4. Сохраняем шаблон.

Что такое автоматическая рассылка и чем она отличается от массовой
Предыдущая
Как удалить действия
Следующая
Как клонировать шаблон действия