Как создать шаблон действия

Описание

Шаблон действия — это название события, которое происходит с клиентом.

Например: вход на сайт, открытие письма, импорт клиента в базу, пометка клиента для рассылки и т.д

Ситуации, когда нужен шаблон действия:

• Сделать пометку при импорте клиентов. Для использования в фильтрах, чтобы отделить одних клиентов от других.
• Зафиксировать действие в результате выполнения операции на сайте. Например, просмотр товара
• Настроить триггер.

Создание шаблона действия:

1. Переходим в раздел Интеграции -> Шаблон действия:

2. Выбираем «Добавить» -> «Шаблон действия»:
   

3. Заполняем поля

Пример заполнения:

Название — имя действия. Будет записываться клиентам в системе.
Тип — тип действия. Чаще всего нужен будет «Стандартный».
Системное имя — имя, с которым шаблон действия записывается в нашей базе. Используется в интеграциях. Проставляется автоматически.
Кампания — кампания, в которой будет использоваться действие.
Допустимые бренды — бренд, в котором можно выдавать данный шаблон, если на проекте есть бренды.

Категории заполняются в зависимости от цели, для которой создается шаблон действия. Примеры заполнения можно посмотреть в связанных статьях.

Категория I уровня — глобальная категория:

• Личные действия клиента — действия, которые клиент совершил сам
• Действия в отношении клиента — инициатором действия выступаем мы
• Вспомогательные действия для работы агентств — например, пометки клиентов.

Категория II уровня — выбирается по смыслу в зависимости от того, что выбрано в первой категории
Категория III уровня — выбирается по смыслу в зависимости от того, что выбрано во второй категории

В каком случае выдается и Как используется — необязательно.

Теги — можно указать для группировки шаблонов

4. Сохраняем шаблон.