Как импортировать и редактировать персональные списки продуктов

Как обновить персональные списки

1. Переходим в раздел Клиенты:

2. Нажимаем «Импорт» -> «Изменить список продуктов»:

3. Выбираем операцию «Импорт персонального списка продуктов».
   Для скачивания доступен шаблон с примером:

4. Заполняем файл:

5. Настраиваем импорт:

• операция — «Импорт персонального списка продуктов»;
• файл — подготовленный файл из пункта 4;
• точка интеграции и точка контакта — по бизнес-задаче;
• персональный список продуктов — куда добавляем продукты;
• действия добавления и удаления продуктов — что выдадим клиентом при добавлении или удалении продукта.

6. Нажимаем «Добавить задачу».
7. Появляется ссылка на задачу:
   

Ожидаем её завершения.

В карточке у клиента появляются действия добавления:

Как добавить продукты в персональные списки

Вместо импорта поставьте задачу «Дополнение персонального списка»:

Принцип заполнения файла и настроек тот же.

Как удалить продукты из персональных списков

Поставьте импорт списков только с теми продуктами, которые должны остаться. Остальные продукты будут удалены из списков.