Действие-пометка при удалении клиента из базы

Создадим шаблон действия для удаления клиентов.

Для этого воспользуемся общей инструкцией, поменяв лишь категории на нужные для нашей задачи.

Пример настройки:

• Название — то, как ШД будет отображаться в системе.
• Тип — стандартный.
• Системное имя — генерируется автоматически. Можете указать другое латиницей.
• Кампания — та, в которой удобно завести шаблон.
• Категории I-III уровней — Действия в отношении клиента → Коррекция ошибок и другие технические действия → Актуализация и дополнение данных.
• В каком случае выдается и как используется — информация в системе, для вашего удобства.
• Теги — необязательно.

Более подробная пошаговая инструкция по созданию шаблона действия — в статье.