Как массово импортировать дисконтные карты и клиентов по файлу

1. На вкладке Клиенты кликаем на «Импорт» → «Импорт клиентов»:

Снимок экрана 2022-06-08 в 19.26.45.png

2. В поле «Операция» выберите Импорт карт и клиентов. После этого, в правой части экрана будет доступен для скачивания файл с примерами заполнения полей:

Снимок экрана 2021-04-30 в 10.51.16.png

3. Подготовьте файл для импорта

  • Для идентификации клиентов можно использовать поля Email или MobilePhone.

  • Обязательными к заполнению являются поля Status (Статус) и StatusChangeDateTimeUtc (Время изменения статуса).

  • Статус карты может принимать значения:

  • Inactive — Не активирована

  • Activated — Активирована

  • Blocked — Заблокирована

  • Номера карт записываются в поле CardNumber.

Пример заполнения файла:

Снимок экрана 2021-04-30 в 11.01.41.png

4. Заполните настройки импорта и добавьте задачу:

  • Операция: «Импорт карт и клиентов;»

  • Комментарий к задаче: необязательно, но так будет проще найти в списке задач;

  • Кодировка файла: по умолчанию — utf-8;

  • Файл для импорта:подготовленный файл для импорта;

  • Точка интеграции;

  • Точка контакта: Административный сайт DirectCRM;

  • Разрешить создание новых карт: поставить метку.

    Снимок экрана 2021-04-30 в 11.06.58.png

Появится ссылка на задачу:

Снимок экрана 2021-04-30 в 11.07.14.png

После выполнения задачи клиенты с картами загружены:

Снимок экрана 2022-06-19 в 19.18.50.png

Арбитраж промоакций — важная функция программы лояльности