Как массово импортировать дисконтные карты и клиентов по файлу
1. На вкладке Клиенты кликаем на «Импорт» → «Импорт клиентов»:
2. В поле «Операция» выберите Импорт карт и клиентов. После этого, в правой части экрана будет доступен для скачивания файл с примерами заполнения полей:
3. Подготовьте файл для импорта
-
Для идентификации клиентов можно использовать поля Email или MobilePhone.
-
Обязательными к заполнению являются поля Status (Статус) и StatusChangeDateTimeUtc (Время изменения статуса).
-
Статус карты может принимать значения:
-
Inactive — Не активирована
-
Activated — Активирована
-
Blocked — Заблокирована
-
Номера карт записываются в поле CardNumber.
Пример заполнения файла:
4. Заполните настройки импорта и добавьте задачу:
-
Операция: «Импорт карт и клиентов;»
-
Комментарий к задаче: необязательно, но так будет проще найти в списке задач;
-
Кодировка файла: по умолчанию — utf-8;
-
Файл для импорта:подготовленный файл для импорта;
-
Точка контакта: Административный сайт DirectCRM;
-
Разрешить создание новых карт: поставить метку.
Появится ссылка на задачу:
После выполнения задачи клиенты с картами загружены: