Как найти клиентов по объединению карточек
Фильтр «Объединение карточек клиентов» находит клиентов, чьи карточки были объединены вручную или автоматически. С его помощью можно определить количество объединенных карточек, способ и операцию объединения.
Чтобы добавить фильтр, в конструкторе найдите условие Создание или изменение карточки клиента → Объединение карточек клиентов.
Структура фильтра
Фильтр состоит из условия верхнего уровня и двух вложенных:
- Объединение карточек клиентов — условие верхнего уровня. Проверяет у клиента наличие или количество объединенных карточек. Доступны опции «есть такие», «нет таких» и «в количестве».
- Дата и время — период, в который произошло объединение.
- Способ — каким способом произошло объединение.
Способы объединения
Объединения бывают ручными и автоматическими.
-
Ручное объединение — выполнено явным действием пользователя:
- из операции с шагом «Клиент — Объединить»;
- из импорта объединения;
- вручную из списка клиентов через интерфейс Mindbox.
-
Автоматическое объединение — система обнаружила совпадение данных и объединила карточки самостоятельно. Подробнее — в статье Почему клиенты объединились.
Пример автоматического объединения
В базе есть клиент А. При выполнении операции с шагом «Клиент — Незарегистрированный — Зарегистрировать или дополнить» создается клиент Б.
Система определяет, что данные двух клиентов совпадают, и автоматически объединяет карточки. Несмотря на то что источником события стала операция, способ объединения — автоматический.
Как найти клиентов по количеству объединенных карточек
Выберите на верхнем уровне опцию «в количестве» и укажите диапазон — минимальное и максимальное количество объединенных карточек.
Считаются карточки, а не события
Фильтр считает объединенные карточки, а не события объединения. Например, если три карточки были объединены в одну — это одно событие, но три объединенные карточки. Клиент попадет в фильтр с диапазоном «от 3 до 5», а не «от 1 до 1».
Как найти клиентов по способу объединения
Добавьте вложенное условие Способ и выберите нужный вариант.
Как найти клиентов сразу по нескольким способам
Одно объединение может произойти только одним способом. Чтобы найти клиентов с объединениями разными способами, добавьте отдельный фильтр Объединение карточек клиентов для каждого способа.
-
Неправильно — два способа в одном фильтре:
-
Правильно — отдельный фильтр для каждого способа:
Как найти клиентов по операции объединения
Во вложенном условии Способ выберите «из операции», затем укажите нужную операцию из списка.
Ограничение списка операций
В списке отображаются только операции с настроенным шагом «Клиент — Объединить». Если шаг или операция были удалены, выбрать ее нельзя. Чтобы найти клиентов из такой операции, выберите способ «из операции» без указания конкретной операции — в результат попадут клиенты с объединением из любой операции.
Что дальше
- Начало работы с фильтрами — базовые принципы фильтрации в Mindbox.
- Как Mindbox создает единый профиль клиента — как работает объединение карточек.
- Как объединить карточки клиентов вручную — как объединить карточки через интерфейс Mindbox.
- Импорт файла с идентификаторами клиентов для объединения.