Как массово подписать/отписать клиентов

Задача: массово подписать или отписать клиентов.

1. На вкладке Клиенты кликаем на «Импорт» -> «Импорт клиентов»:

2. Выбираем операцию Редактирование клиентов:

3. Подготавливаем файл.

Можно скачать шаблон с примером:

Из всех колонок в файле оставляем:

• Колонку с идентификатором. Это может быть Email, MobilePhone, уникальный внешний идентификатор или MindboxID.
• Колонки с подписками, в которые хотим ввести изменения. Чтобы подписать ставим true, чтобы отписать ставим false .

Например, хотим подписать клиентов на канал Email, на канал Email в тематике News и на канал SMS. Файл будет оформлен так:

4. Настраиваем импорт:

Операция — Редактирование клиентов
Комментарий к задаче — необязательно; поможет найти задачу в общем списке
Кодировка файла — по умолчанию — utf-8
Файл для импорта — подготовленный файл для импорта

Точка интеграции - выбираем по смыслу
Бренд (для многобрендовых проектов) - в рамках какого бренда будет происходить редактирование подписок
Точка контакта — точка контакта для выдачи действия клиентам. Можно выбрать «Административный сайт DirectCRM»
Действие для существующих клиентов — название действия, выдаваемое клиенту при редактировании. Инструкция по созданию шаблона действия.
Дата и время действия редактирования — выбираем дату, с которой будет выдано действие редактирования, или поставим галочку Редактировать текущей датой

5. Добавляем задачу:

Появится ссылка на неё:

Ждем завершения:

Инструкция подходит и для подписки клиентов по фильтру.
Чтобы получить email адреса/мобильные номера для файла, постройте фильтр и сделайте выгрузку по инструкции Экспорт клиентов в Excel с нужным полем.