Какие бывают сегменты по клиентам

Сегментация-сегмент

Каждый сегмент является частью пары сегментация-сегмент.
При создании сегмента по фильтру сегментация создаётся автоматически и имеет то же название и системное имя, что и сегмент.
Для статических сегментов сначала в системе создаётся сегментация, а потом сегменты, которые входят в неё.

Можно создать три вида сегментов по клиентам:

• по фильтру в реальном времени
• по фильтру пересчитываемый
• статический

1. По фильтру в реальном времени

Какую задачу хотим решить

Сохранить фильтр, который часто используется.

Как создать сегмент

«Как создать сегмент по клиентам из фильтра».

Автоматически создаётся связка сегментация-сегмент (сегментация одноимённая).

Как добавить клиента в сегмент

Клиент должен подходить под условия фильтра, по которому создан сегмент.

Как убрать клиента из сегмента

Клиент должен перестать подходить под условия фильтра, по которому создан сегмент.

Как сегмент отображается у клиента в карточке

Реалтаймовый сегмент не отображается в карточке клиента. Проверить нахождение в нем клиента можно по фильтру.

Как выделить клиентов, входящих в сегмент

Построить фильтр по клиентам вида Сегмент — «Название сегмента»:

Как выделить клиентов, не входящих в сегмент

Построить фильтр по клиентам вида Сегмент не — «Название сегмента»:

Особенности

• Даёт актуальные данные.
• Нельзя смотреть данные по истории.
• Если сегмент построен по сложному фильтру, может долго считаться или предложить создать пересчитываемый сегмент.

2. По фильтру пересчитываемый

Какую задачу хотим решить

Сохранить фильтр, который часто используется с периодическим пересчитыванием и сохранением истории по клиентам.

Как создать пересчитываемый сегмент

«Как создать пересчитываемый сегмент по клиентам».

Автоматически создаётся связка сегментация-сегмент (сегментация одноимённая).

Как добавить клиента в пересчитываемый сегмент

Клиент должен подходить под условия фильтра, по которому создан сегмент.

После попадания под условия сегмента клиент попадёт в него при следующем пересчёте сегмента.
Если нужно, чтобы клиент попал в него сразу, заходим в редактирование сегмента:

Отмечаем «Пересчитать сегмент» и нажимаем «Сохранить»:

Как убрать клиента из пересчитываемого сегмента

Клиент должен перестать подходить под условия фильтра, по которому создан сегмент.
При следующем пересчёте сегмента, клиент выпадет из него.
Если нужно, чтобы клиент выпал из него сразу, заходим в редактирование сегмента, отмечаем «Пересчитать сегмент» и нажимаем «Сохранить» (см. скриншоты выше).

Как пересчитываемый сегмент отображается у клиента в карточке

На вкладке «Сегменты» — в 'Текущих':

В 'Истории' сегментирования так же будет указана дата и причина попадания в сегмент. А после, если клиент из него выпадет, то и выхода из него:

Как выделить клиентов, входящих в пересчитываемый сегмент

Построить фильтр по клиентам вида
«Сегмент» — сегмент — «Название сегмента».
Данные актуальны на момент последнего пересчёта:

Если сегмент использует другие пересчитываемые сегменты, дата актуальности берется по сегменту с самым «старым» пересчетом.

Используя выпадающее меню, можно выделить клиентов, которые:

• не входят в пересчитываемый сегмент;
• были в пересчитываемом сегменте на дату в прошлом;
• попали в пересчитываемый сегмент за определённый период;
• никогда не были в пересчитываемом сегменте.

Особенности

• Сохраняется история: можно смотреть, когда клиенты попали в сегмент/ выпали из него.
• Попадание в сегмент/выпадание из него можно использовать в сценариях как запускающее событие.
• Можно использовать в акциях.
• По ним можно смотреть динамику в отчётах «Эффективность CRM», «Оборот и повторные покупки», «Отчёт по АБ-тестам».
• Быстро строится.
• Даёт данные, актуальные на время пересчёта, а не на данный момент.

3. Статический

Какую задачу хотим решить

Создать сегмент, который не зависит от фильтров и меняется только персоналом или через механики.

Как создать статический сегмент

В отличие от сегментов по фильтру, сначала нужно вручную создать сегментацию, а потом сегмент в ней.
При этом они могут быть разноимёнными, и в сегментации может быть несколько сегментов.

Подробнее в статье "Как создать статический сегмент по клиентам« .

Как добавить клиента в статический сегмент

• Как добавить клиентов в статический сегмент через интерфейс

• Как импортировать клиентов в статический сегмент

Как убрать клиента из статического сегмента

• Как убрать клиентов из статического сегмента через интерфейс

• Как по файлу убрать клиентов из статического сегмента

Как статический сегмент отображается у клиента в карточке

На вкладке «Сегменты» — в 'Текущих':

В 'Истории' сегментирования так же будет указана дата и причина попадания в сегмент. А после, если клиент из него выпадет, то и выхода из него:

Как выделить клиентов, входящих в статический сегмент

Построить фильтр по клиентам вида
Сегмент — «Название сегментации» — «Название сегмента»:

Используя выпадающее меню, можно выделить клиентов, которые:

• не входят в сегмент;
• были в сегменте на дату в прошлом;
• попали в сегмент за определённый период;
• никогда не были в сегменте.

Особенности

• Сохраняется история: можно смотреть, когда клиенты попали в сегмент/ выпали из него.
• Попадание в сегмент/выпадание из него можно использовать в сценариях как запускающее событие.
• Попадание в сегмент/выпадание из него может быть шагом в сценарии.
• Попадание в сегмент/выпадание из него может быть шагом в операции.
• Можно использовать в акциях.
• По ним можно смотреть динамику в отчётах «Эффективность CRM», «Оборот и повторные покупки», «Отчёт по АБ-тестам».
• Быстро выдаёт результат.