Как читать историю клиента. Почему изменился клиент?
Все изменения клиента можно найти в его профиле на вкладке История изменений .
В истории можно найти действие, которое вызвало изменения, дату, точку контакта, состояние до и после. Для подробного просмотра можно щелкнуть на строку с историей.
По истории можно проследить все изменения клиента с момента появления в базе. Разобраться, почему изменились данные.
-
Например клиент был отредактирован операцией. Было выдано действие: “Редактирование клиента в операции “Клиент - Авторизация в ЛК”. Добавилось дополнительное поле. Показано состояние до редактирования и итоговое состояние.
-
Изменения вызваны обработкой файла. Указан номер задачи. По ссылке можно посмотреть исходные данные.
CRM-системы и CDP: какие задачи решают и на каком этапе развития бизнеса нужны