Как редактировать клиентов

Чтобы редактировать клиентов, подготовьте файл в корректном формате и поставьте задачу на импорт.

Если нужно отредактировать клиентов со специальным шаблоном действия, в определенной точке контакта, в сегмент или с датой в прошлом — используйте расширенные настройки.

Импорт выполняется в разделе Настройки → Импорт. Нажмите «Новый импорт» для перехода к настройкам:

Шаг 1. Выберите действие с даннымиШаг 1. Выберите действие с данными

1. Выберите тип импорта — «Клиенты».
2. Выберите действие:
   • «Отредактировать существующих» — обновляет данные только существующих клиентов.
   • «Добавить и отредактировать» — обновляет данные существующих, а также загружает новых клиентов.

Шаг 2. Подготовьте и загрузите файлШаг 2. Подготовьте и загрузите файл

1. Определите, какие поля нужно загрузить. Полный список доступных полей см. ниже.

   В файле должен быть хотя бы один идентификатор клиента: почта, телефон, внешний идентификатор. Остальные поля необязательны.

   Доступные для загрузки поля

   • Email — Email-адрес

   • IsEmailConfirmed — Email подтвержден

   • MobilePhone — Мобильный телефон

   • IsMobilePhoneConfirmed — Мобильный телефон подтвержден

   • DiscountCard — Номер дисконтной карты

   • Area — Идентификатор зоны клиента

   • LastName — Фамилия

   • FirstName — Имя

   • MiddleName — Отчество

   • FullName — ФИО

   • Sex — Пол

   • BirthDate — Дата рождения

   • IsSubscribed — Глобальная подписка

   • IsSubscribedByEmail — Подписка в точке контакта Email

     • то же по всем другим каналам (SMS, Viber, MobilePush, WebPush), например IsSubscribedBySms

     • при добавлении тематики, появляется колонка по подписке на тематику в канале, например IsSubscribedByEmailOnNews

       Мультибренд

       Если на вашем проекте используется мультибренд, IsSubscribed, IsSubscribedByEmail и IsSubscribedByEmailOnNews будут подписывать клиента на бренд точки контакта. Подробнее в разделе.

   • Дополнительные поля, созданные на проекте

2. При необходимости выгрузите данные из другой системы.

3. Подготовьте файл для загрузки. В первой строке укажите названия полей, в которые загружаются данные.

   • Формат — .csv или .txt.
   • Рекомендуемая кодировка — UTF-8.
   • Проверьте, что значения соответствуют допустимым форматам.

   

   Рекомендации по подготовке и сохранению файла.

4. Загрузите файл для импорта и нажмите «Продолжить»

   

Шаг 3. Настройте импортШаг 3. Настройте импорт

На этом шаге можно задать дополнительные параметры действия импорта:

• Источник данных — точка интеграции, указывает, откуда пришли данные. Влияет на атрибуцию действий клиента. По умолчанию используется «Административная панель Mindbox».
• Точка контакта — определяет, к какому каналу или интеграции будет привязано действие. По умолчанию определяться автоматически по точке интеграции. Если нужно явно привязать клиентов к конкретному сайту или магазину, выберите нужную точку вручную.
• Действие-источник — с каким действием клиент попадет в базу. Например, «Создание клиента». Влияет на сегментацию и аналитику.
• Сегментация — статическая сегментация, в который будут добавлены все клиенты из файла. Можно выбрать существующий или создать новый.

Каждый параметр можно задать в настройках (общий для всех клиентов в файле) или в самом файле (индивидуально для каждой строки). Подробные сценарии — в разделе «Расширенные настройки».

Шаг 4. Проверьте и запустите импортШаг 4. Проверьте и запустите импорт

Перед запуском Mindbox показывает первые строки файла с уже примененными сопоставлением. Убедитесь, что данные выглядят ожидаемо: правильные значения попали в правильные поля.

Если все верно — нажмите «Начать импорт».

Как отслеживать импортКак отслеживать импорт

После запуска импорт появится в списке на странице «Импорт». По каждой задаче отображаются:

• дата запуска,
• тип импорта,
• состояние (в процессе, завершен и пр.),
• количество предупреждений и ошибок,
• кто запустил.

Если в ходе импорта возникли ошибки — часть строк была пропущена. Откройте детали импорта, чтобы посмотреть, какие строки вызвали проблему и почему.

---

Расширенные настройкиРасширенные настройки

Используйте, если нужно импортировать клиентов с собственным шаблоном действия, точкой контакта, временем или подпиской на бренд, либо загрузить их в сегмент.

Как подписать клиентов на брендКак подписать клиентов на бренд

При использовании мультибренда на проекте бренд точки интеграции определяет бренд подписки клиента, которая передается через поля: IsSubscribed, IsSubscribedByEmail и IsSubscribedByEmailOnNews.

1. Определите точку интеграции вашего бренда. Для этого перейдите в раздел «Интеграции».

2. Выберите бренд через фильтр и подберите точку интеграции для импорта. Например, необходимо подписать клиента на рассылки бренда Demo. Возьмем для этого точку интеграции сайта:

   

3. Укажите эту точку интеграции на шаге «Настроить импорт»:

   

Задать шаблон действияЗадать шаблон действия

Если нужного шаблона еще нет на проекте, создайте его заранее или перейдя по ссылке со страницы импорта.

Указываем в файле с помощью колонки LastUpdateActionTemplate. Вписываются системные имена шаблонов:

В настройках при этом отмечаем пункт «Взять значение из файла импорта»:

Задать точку контактаЗадать точку контакта

Если нужной точки еще нет на проекте, создайте ее заранее или перейдя по ссылке со страницы импорта.

Загрузить в сегментЗагрузить в сегмент

Выберите статический сегмент или создайте новый:

Использовать другое времяИспользовать другое время

Отдельной настройки по времени нет, поэтому можно указать только с помощью колонки LastUpdateDateTime:

Если не включать в файл данные столбцы, действия запишутся по времени выполнения задачи импорта.