Как редактировать клиентов

Подготовьте файл в корректном формате и загрузите его, чтобы отредактировать клиентов.

Если нужно отредактировать клиентов со специальным шаблоном действия, в определенной точке контакта, в сегмент или с датой в прошлом — используйте расширенные настройки.

Импорт выполняется в разделе Настройки → Импорт. Нажмите «Новый импорт» для перехода к настройкам:

import-page.png

Шаг 1. Выберите действие с данными

  1. Выберите тип импорта — «Клиенты».
  2. Выберите действие:
    • «Отредактировать существующих» — обновляет данные только существующих клиентов. Новые клиенты созданы не будут.
    • «Добавить и отредактировать» — обновляет данные существующих, а также загружает новых клиентов.

clients-import-edit-type.png

Шаг 2. Подготовьте и загрузите файл

  1. Определите, какие поля нужно загрузить.

    В файле должен быть хотя бы один идентификатор клиента: почта, телефон, внешний идентификатор. Остальные поля необязательны.

  2. При необходимости выгрузите данные из другой системы.

  3. Подготовьте файл для загрузки. В первой строке укажите названия полей, в которые загружаются данные.

    • Формат — .csv или .txt.
    • Рекомендуемая кодировка — UTF-8.
    • Проверьте, что значения соответствуют допустимым форматам.
    Снимок экрана 2021-07-08 в 17.02.16.png
    Пример файла импорта

    Рекомендации по подготовке и сохранению файла.

  4. Загрузите файл для импорта и нажмите «Продолжить»

    clients-import-edit-upload.png

Шаг 3. Сопоставьте поля файла

Система автоматически сопоставляет поля в файле с полями в Mindbox. При необходимости скорректируйте сопоставление:

  1. В колонке «Импорт» отметьте галочками поля, которые нужно загрузить. Колонки без галочки будут пропущены.
  2. В колонке «Поле Mindbox» сопоставьте каждую колонку файла с полями проекта. Необязательные поля без сопоставления будут пропущены.
  3. Нажмите «Продолжить»:

clients-import-fields.png

Шаг 4. Настройте импорт

На этом шаге можно задать дополнительные параметры действия импорта:

  • Источник данных — точка интеграции, указывает, откуда пришли данные. Влияет на атрибуцию действий клиента. По умолчанию используется «Административная панель Mindbox».
  • Точка контакта — определяет, к какому каналу или интеграции будет привязано действие. По умолчанию определяться автоматически по точке интеграции. Если нужно явно привязать клиентов к конкретному сайту или магазину, выберите нужную точку вручную.
  • Сегментация — статическая сегментация, в который будут добавлены все клиенты из файла.

Каждый параметр можно задать в настройках (общий для всех клиентов в файле) или в самом файле (индивидуально для каждой строки).

Задать точку контакта

Если нужной точки еще нет на проекте, создайте ее заранее или перейдя по ссылке со страницы импорта.

Выбираем в настройках точку интеграции с нужной точкой или указываем ее явно:

Снимок экрана 2023-06-26 в 10.50.35.png

Указываем в файле с помощью колонки LastUpdatePointOfContact. Вписываются внешние идентификаторы точек:

Снимок экрана 2022-09-08 в 22.55.37.png

В настройках отмечаем пункт «Брать значение из файла»:

Снимок экрана 2023-06-26 в 10.51.11.png

Загрузить в сегмент

Выберите статический сегмент. Если подходящего сегмента еще нет — создайте новый по инструкции.

Снимок экрана 2023-06-26 в 11.02.22.png

Задать шаблон действия

Действие редактирования можно указать только в файле и только с шаблоном категории «Личное действие».
В остальных случаях изменения клиента сохраняются без записи действия.

Если нужного шаблона еще нет на проекте, создайте его заранее или перейдя по ссылке со страницы импорта.

Указываем в файле с помощью колонки LastUpdateActionTemplate. Вписываются системные имена шаблонов:

Снимок экрана 2022-09-08 в 22.53.35.png

В настройках при этом отмечаем пункт «Взять значение из файла импорта»:

Снимок экрана 2023-06-26 в 10.44.06.png

Использовать другое время

Отдельной настройки по времени нет, поэтому можно указать только с помощью колонки LastUpdateDateTime:

Снимок экрана 2022-09-08 в 22.57.03.png

Если не включать в файл данные столбцы, действия запишутся по времени выполнения задачи импорта.

Как подписать клиентов на бренд

При использовании мультибренда на проекте бренд точки интеграции определяет бренд подписки клиента, которая передается через поля: IsSubscribed, IsSubscribedByEmail и IsSubscribedByEmailOnNews.

Если необходимо подписать клиентов на несколько брендов одновременно, импорт нужно загрузить повторно для каждого бренда.

  1. Определите точку интеграции вашего бренда. Для этого перейдите в раздел «Интеграции».

  2. Выберите бренд через фильтр и подберите точку интеграции для импорта. Например, необходимо подписать клиента на рассылки бренда Demo. Возьмем для этого точку интеграции сайта:

    clients-import-multibrand-sub.png

  3. Укажите эту точку интеграции на шаге «Настроить импорт»:

    clients-import-multibrand-sub-settings.png

Шаг 5. Проверьте и запустите импорт

Перед запуском Mindbox показывает первые строки файла с уже примененными сопоставлением. Убедитесь, что данные выглядят ожидаемо: правильные значения попали в правильные поля.

Если все верно — нажмите «Начать импорт».

clients-import-edit-check.png

Как отслеживать импорт

После запуска импорт появится в списке на странице «Импорт». По каждой задаче отображаются:

  • дата запуска,
  • тип импорта,
  • кто запустил.

Если в ходе импорта возникли ошибки — часть строк была пропущена. Откройте детали импорта, чтобы посмотреть, какие строки вызвали проблему и почему.

Обратите внимание

Действие редактирования выдается только в том случае, если клиент был изменен импортом и в файле была передана колонка SourceActionTemplate с шаблоном действия категории «Личное».

imports-list.png

Как использовать метрику LTV: 6 стратегий управления жизненным циклом клиента
Предыдущая
Как импортировать клиентов
Следующая
Рекомендации по импорту клиентов