Как массово импортировать клиентов по файлу
  • 08 Jun 2022
  • 1 минута
  • Темная тема
    Светлая тема
  • формат pdf

Как массово импортировать клиентов по файлу

  • Темная тема
    Светлая тема
  • формат pdf

  1. Создаем шаблон действия
  2. Подготавливаем файл для импорта
  3. Выбираем настройки

Подробнее по шагам:

1. Создаем шаблон действия

У клиента всегда должно быть действие, с которым он попадает в систему.
Подробнее про шаблоны действия можно почитать в инструкции.

Шаг 1 можно пропустить, если ранее уже создавался шаблон действия для импорта подписчиков и нет задачи отделить новых подписчиков от существующих

В кампании, например, регистрационной, добавляем шаблон действия:
Снимок экрана 2021-07-08 в 16.39.36.png

И заполняем:

Снимок экрана 2021-07-08 в 16.47.11.png

  • Название: например, «Импорт клиентов».
  • Тип: Стандартный.
  • Системное имя: генерируется автоматически.
  • Кампания: Регистрационная кампания.
  • В каком случае выдаются, как используется: необязательно.
  • Теги: не нужны.

Какие категории выбрать.
В зависимости от бизнес-задачи выбираем один из двух вариантов:

Вариант 1.

  • Категория 1 уровня: вспомогательные действия для работы агентств.
  • Категория 2 уровня: пометки, которые могут быть источниками.
  • Категория 3 уровня: Создание потребителя для сохранения данных.

Вариант 2.

  • Категория 1 уровня: личные действия потребителя
  • Категория 2 уровня: регистрация, авторизация, заполнение или обновление информации о потребителе.
  • Категория 3 уровня: заполнение регистрационной анкеты.

Нажимаем «Сохранить»

2. Подготавливаем файл для импорта

На вкладке Клиенты кликаем на «Импорт» -> «Импорт клиентов»:

Снимок экрана 2022-06-08 в 19.26.45.png

И выбираем операцию «Импорт клиентов»:

Снимок экрана 2021-11-10 в 14.44.18.png

Займемся файлом для импорта.

Правильный формат .csv

Чтобы правильно подготовить файл, воспользуемся справочником с названиями полей.

Пример заполненного файла:
Снимок экрана 2021-07-08 в 17.02.16.png

3. Импортируем клиентов

Заполняем настройки:

Снимок экрана 2021-11-10 в 14.46.59.png

  • Операция: «Импорт клиентов».
  • Комментарий к задаче: заполняем при необходимости, поможет найти импорт в списке задач.
  • Кодировка файла: по умолчанию utf-8
  • Файл: загружаем из пункта 2.
  • Точка интеграции: выбираем по смыслу.
  • Бренд: для многобрендовых проектов.
  • Точка контакта: Административный сайт DirectCRM.
  • Действие источник: выбрать действие из шага 1.
  • Действие для существующих клиентов: выбрать действие из шага 1 или другое, подходящее по смыслу.

Добавляем задачу:
Снимок экрана 2021-07-08 в 17.10.26.png

Появляется ссылка на неё:
Снимок экрана 2021-07-08 в 17.10.44.png

Ждём завершения:
Снимок экрана 2021-07-08 в 17.13.25.png