Как массово импортировать клиентов по файлу

1. Создаем шаблон действия
2. Подготавливаем файл для импорта
3. Выбираем настройки

Подробнее по шагам:

1. Создаем шаблон действия

У клиента всегда должно быть действие, с которым он попадает в систему.
Подробнее про шаблоны действия можно почитать в инструкции.

В кампании, например, регистрационной, добавляем шаблон действия:

И заполняем:

• Название: например, «Импорт клиентов».
• Тип: Стандартный.
• Системное имя: генерируется автоматически.
• Кампания: Регистрационная кампания.
• В каком случае выдаются, как используется: необязательно.
• Теги: не нужны.

Какие категории выбрать.
В зависимости от бизнес-задачи выбираем один из двух вариантов:

Вариант 1.

• Категория 1 уровня: вспомогательные действия для работы агентств.
• Категория 2 уровня: пометки, которые могут быть источниками.
• Категория 3 уровня: Создание потребителя для сохранения данных.

Вариант 2.

• Категория 1 уровня: личные действия потребителя
• Категория 2 уровня: регистрация, авторизация, заполнение или обновление информации о потребителе.
• Категория 3 уровня: заполнение регистрационной анкеты.

Нажимаем «Сохранить»

2. Подготавливаем файл для импорта

На вкладке Клиенты кликаем на «Импорт» -> «Импорт клиентов»:

И выбираем операцию «Импорт клиентов»:

Займемся файлом для импорта.

Правильный формат .csv

Чтобы правильно подготовить файл, воспользуемся справочником с названиями полей.

Пример заполненного файла:

3. Импортируем клиентов

Заполняем настройки:

• Операция: «Импорт клиентов».
• Комментарий к задаче: заполняем при необходимости, поможет найти импорт в списке задач.
• Кодировка файла: по умолчанию utf-8
• Файл: загружаем из пункта 2.
• Точка интеграции: выбираем по смыслу.
• Бренд: для многобрендовых проектов.
• Точка контакта: Административный сайт DirectCRM.
• Действие источник: выбрать действие из шага 1.
• Действие для существующих клиентов: выбрать действие из шага 1 или другое, подходящее по смыслу.

Добавляем задачу:

Появляется ссылка на неё:

Ждём завершения: