- 08 Jun 2022
- 1 минута
-
Темная темаСветлая тема
-
формат pdf
Как массово импортировать клиентов по файлу
- Обновлено 08 Jun 2022
- 1 минута
-
Темная темаСветлая тема
-
формат pdf
- Создаем шаблон действия
- Подготавливаем файл для импорта
- Выбираем настройки
Подробнее по шагам:
1. Создаем шаблон действия
У клиента всегда должно быть действие, с которым он попадает в систему.
Подробнее про шаблоны действия можно почитать в инструкции.
Шаг 1 можно пропустить, если ранее уже создавался шаблон действия для импорта подписчиков и нет задачи отделить новых подписчиков от существующих
В кампании, например, регистрационной, добавляем шаблон действия:
И заполняем:
- Название: например, «Импорт клиентов».
- Тип: Стандартный.
- Системное имя: генерируется автоматически.
- Кампания: Регистрационная кампания.
- В каком случае выдаются, как используется: необязательно.
- Теги: не нужны.
Какие категории выбрать.
В зависимости от бизнес-задачи выбираем один из двух вариантов:
Вариант 1.
- Категория 1 уровня: вспомогательные действия для работы агентств.
- Категория 2 уровня: пометки, которые могут быть источниками.
- Категория 3 уровня: Создание потребителя для сохранения данных.
Вариант 2.
- Категория 1 уровня: личные действия потребителя
- Категория 2 уровня: регистрация, авторизация, заполнение или обновление информации о потребителе.
- Категория 3 уровня: заполнение регистрационной анкеты.
Нажимаем «Сохранить»
2. Подготавливаем файл для импорта
На вкладке Клиенты кликаем на «Импорт» -> «Импорт клиентов»:
И выбираем операцию «Импорт клиентов»:
Займемся файлом для импорта.
Правильный формат .csv
Чтобы правильно подготовить файл, воспользуемся справочником с названиями полей.
Пример заполненного файла:
3. Импортируем клиентов
Заполняем настройки:
- Операция: «Импорт клиентов».
- Комментарий к задаче: заполняем при необходимости, поможет найти импорт в списке задач.
- Кодировка файла: по умолчанию utf-8
- Файл: загружаем из пункта 2.
- Точка интеграции: выбираем по смыслу.
- Бренд: для многобрендовых проектов.
- Точка контакта: Административный сайт DirectCRM.
- Действие источник: выбрать действие из шага 1.
- Действие для существующих клиентов: выбрать действие из шага 1 или другое, подходящее по смыслу.
Добавляем задачу:
Появляется ссылка на неё:
Ждём завершения: